如果與往年對(duì)比的話,這個(gè)數(shù)據(jù)是在意料之中的。從時(shí)間橫向角度比較,近5年來,中國白酒產(chǎn)量一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。然而,最近兩年卻有越來越多的酒企加入了擴(kuò)產(chǎn)陣營,行業(yè)似乎正釋放出新一輪擴(kuò)產(chǎn)信號(hào),這與實(shí)際下降的趨勢(shì)顯然有些背道而馳。那么,在這種背景下,我們?cè)撊绾慰创破笙破鸬倪@輪擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動(dòng),這背后又暗藏著什么樣的產(chǎn)業(yè)邏輯?
1、誰在掀起擴(kuò)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)?
近年來,白酒行業(yè)的分化效應(yīng)已經(jīng)日漸明顯,所謂分化就意味著市場(chǎng)會(huì)更向名優(yōu)企業(yè)傾斜,因此,名酒企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈化,而爭(zhēng)搶市場(chǎng)除了靠前方拼殺外,也更考驗(yàn)后方的產(chǎn)能儲(chǔ)備。尤其是這兩年,不少酒企都掀起了“擴(kuò)產(chǎn)”運(yùn)動(dòng),干勁十足。
2月18日,今世緣發(fā)布公告稱,擬投資90.76億元建設(shè)南廠區(qū)智能化釀酒陳貯中心項(xiàng)目。砸重金90億進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,對(duì)今世緣這般體量的區(qū)域龍頭企業(yè)來說可謂下了血本。而在行業(yè)里面這樣的大手筆投建也并不足為鮮。
今年1月,貴州茅臺(tái)、五糧液發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)或技改計(jì)劃,其中貴州茅臺(tái)擬投資41.1億元,擴(kuò)產(chǎn)系列酒制酒產(chǎn)能;五糧液投資規(guī)模為27.5億元,擬分兩期實(shí)施制曲車間進(jìn)行擴(kuò)能改造。
去年,酒鬼酒表示在前期投資7.79億元建設(shè)生產(chǎn)三區(qū)一期項(xiàng)目后,再度啟動(dòng)二期工程,擬投資金額為15億元新增基酒產(chǎn)能及擴(kuò)大儲(chǔ)酒規(guī)模。
把時(shí)間線拉長(zhǎng),2020年,擴(kuò)產(chǎn)的浪潮就在涌動(dòng)。瀘州老窖、古井也向行業(yè)釋放出了大手筆擴(kuò)產(chǎn)的消息。據(jù)統(tǒng)計(jì),僅2020年,18家白酒上市公司中,就有8家實(shí)施或提出了產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
梳理這些擴(kuò)產(chǎn)的酒企對(duì)象,還是以全國頭部酒企、區(qū)域龍頭酒企以及新崛起發(fā)展較快的醬酒品牌為主,中小企業(yè)并沒有一味跟風(fēng),這意味著擴(kuò)產(chǎn)并不是所有企業(yè)的選項(xiàng)。因?yàn)樵诋?dāng)下行業(yè)分化背景下,正上演著大魚吃小魚的戲碼,擴(kuò)產(chǎn)不僅需要資金投入,更要估算后續(xù)釋放的產(chǎn)能能否落地變現(xiàn),坦白來說,這就是一場(chǎng)與未來的對(duì)賭。而無論是抗風(fēng)險(xiǎn)能力還是經(jīng)營盈利能力,中小企業(yè)大都處于下風(fēng),“產(chǎn)能擴(kuò)容”看來也只是少數(shù)玩家的游戲。
此外,除了酒企個(gè)體在發(fā)動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)充戰(zhàn),產(chǎn)區(qū)也在緊跟擴(kuò)產(chǎn)的節(jié)奏。以中國白酒傳統(tǒng)的“金三角”產(chǎn)區(qū),瀘州、宜賓、仁懷為代表,均支持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)產(chǎn)能擴(kuò)建和技改項(xiàng)目。在醬酒熱潮下新興的金沙、習(xí)水等產(chǎn)區(qū),同樣也在緊鑼密鼓開啟醬酒產(chǎn)能軍備競(jìng)賽,以此跟上市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)容。今年2月,中國清香型白酒核心產(chǎn)區(qū)(汾陽)5萬噸白酒生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了集中開工儀式,這標(biāo)志著呂梁將逐漸形成以汾酒為核心的白酒品牌集群,在大力推進(jìn)清香型白酒產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。
2、擴(kuò)產(chǎn)背后的“玄機(jī)”和“危機(jī)”
眾所周知,中國白酒行業(yè)已進(jìn)入長(zhǎng)期不缺酒,長(zhǎng)期缺好酒的時(shí)期。隨著消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)和消費(fèi)者對(duì)喝好酒需求的日益提高,這意味著優(yōu)質(zhì)白酒有著巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。但現(xiàn)實(shí)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)確是相當(dāng)緊張。中國酒業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王延才曾表示,中國的高品質(zhì)白酒不足國內(nèi)白酒產(chǎn)量的1%,整個(gè)白酒行業(yè)的高端產(chǎn)能處于極度稀缺的狀態(tài)。
因此,在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能無法滿足日益旺盛的市場(chǎng)需求下,很多酒企都將擴(kuò)產(chǎn)納入了重要的戰(zhàn)略規(guī)劃。這里的擴(kuò)產(chǎn)顯然不再單純注重量的提升,而是通過擴(kuò)大基酒儲(chǔ)備,為將來做老酒或年份酒提供產(chǎn)能支撐,以此為高端產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)賦能。
北京卓鵬戰(zhàn)略機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)田卓鵬認(rèn)為,在“十四五”期間,白酒行業(yè)向頭部名優(yōu)酒企集中的趨勢(shì)不會(huì)變,而在集中的過程中,市場(chǎng)對(duì)頭部酒企原酒、高端酒的需求也會(huì)日益增加。
不難理解酒企長(zhǎng)遠(yuǎn)布局未來高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而采取擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng),但擴(kuò)產(chǎn)并非能讓酒企們都如愿以償。舉例來說,從上市公司酒企年報(bào)中的產(chǎn)能利用率數(shù)據(jù)來看,除了茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖的產(chǎn)能利用率在區(qū)間波動(dòng)外,其他頭部酒企和區(qū)域龍頭企業(yè)的產(chǎn)能利用率并不高。而伴隨擴(kuò)產(chǎn)之后又會(huì)釋放出新一輪產(chǎn)能,就很難市場(chǎng)會(huì)充分消化和容納這些新增產(chǎn)能,這背后顯然暗藏著一定的“過!憋L(fēng)險(xiǎn)。
在和君咨詢高級(jí)合伙人、酒水事業(yè)部主任李振江看來,頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能,本質(zhì)上有三方面考慮因素:一是國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的基本面沒有變;二是白酒行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期趨勢(shì)向好;三這是傳達(dá)自身企業(yè)發(fā)展向好的一個(gè)典型性表現(xiàn)。但是,目前中小企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能并不多見,更多是在茅臺(tái)鎮(zhèn)存在這種現(xiàn)象。這是因?yàn)獒u酒產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間還遠(yuǎn)未達(dá)到飽和,大家都不斷地通過擴(kuò)產(chǎn)能方式來去解決自身和未來市場(chǎng)發(fā)展需要,這也從而提升了醬酒產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)的基準(zhǔn)線。
因此,他認(rèn)為醬酒企業(yè)現(xiàn)在還處在擴(kuò)產(chǎn)能、解決供應(yīng)鏈的階段過程,從這個(gè)角度來說,茅臺(tái)鎮(zhèn)的中小企業(yè)們積極擴(kuò)產(chǎn)問題是不大的。
3、如何辯證看待“產(chǎn)能過剩”?
2011—2021年,行業(yè)的白酒產(chǎn)量前6年都是一路增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),每年都在1000萬千升以上,并在2016年達(dá)到最高值1358.36萬千升。之后連續(xù)5年,白酒產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示,“十三五”末白酒產(chǎn)量同比“十二五”末下降了43.0%,這幾乎減產(chǎn)了一半。
但與之相對(duì)應(yīng)的是,白酒行業(yè)的銷售收入每年卻是遞增趨勢(shì),這背后說明了白酒產(chǎn)業(yè)的量質(zhì)水平得到了很明顯的提升。田卓鵬同時(shí)表示,在“十四五”期間 ,白酒行業(yè)還會(huì)進(jìn)一步“去產(chǎn)能化”,產(chǎn)能還會(huì)保持下降趨勢(shì)。
針對(duì)產(chǎn)能下降的隱憂,李振江則認(rèn)為,從大的環(huán)境上看,白酒產(chǎn)能是有一定過剩的現(xiàn)實(shí)情況,但這背后存在兩極分化的現(xiàn)象,即規(guī)模好、銷售好的企業(yè),他們產(chǎn)能的確是不夠的,所以需要擴(kuò)大產(chǎn)能。而一些三四線的企業(yè),在前幾年擴(kuò)產(chǎn)能之后,由于企業(yè)經(jīng)營不是很理想,就出現(xiàn)了產(chǎn)能消化受阻的問題,造成了所謂產(chǎn)能過剩的結(jié)果。所以,行業(yè)目前凸顯出了產(chǎn)能“旱澇不均”的矛盾。他坦言,從近幾年產(chǎn)能實(shí)際情況看,已經(jīng)沒有像七八年前整個(gè)行業(yè)集體大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)能那種狀態(tài)。未來白酒產(chǎn)能的發(fā)展走勢(shì),還是會(huì)維持在一個(gè)相對(duì)平衡的狀態(tài)。
有業(yè)內(nèi)人士指出,未來,行業(yè)的結(jié)構(gòu)分化還會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng),頭部酒企和區(qū)域龍頭等強(qiáng)勢(shì)品牌會(huì)占據(jù)越來越多的市場(chǎng)份額,這勢(shì)必會(huì)對(duì)中小品牌形成更大的擠壓,而與之相伴隨的是,市場(chǎng)也會(huì)偏向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能集中和傾斜,隨著名酒企業(yè)產(chǎn)能釋放逐步兌現(xiàn),這或?qū)⒁l(fā)行業(yè)新一輪的競(jìng)爭(zhēng)洗牌。
顯然,“產(chǎn)能過剩”某種程度上是物競(jìng)天擇的必然結(jié)果,過剩下來的、被市場(chǎng)淘汰出去的大都是低質(zhì)酒產(chǎn)能。而伴隨名酒產(chǎn)能在幾年以后陸續(xù)釋放,他們或許也依然會(huì)面臨自身產(chǎn)能過剩的難題?梢灶A(yù)見的是,酒業(yè)這一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張,或許將是未來名企互相競(jìng)爭(zhēng)的重要砝碼,但激發(fā)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)依然要以做好品牌價(jià)值維護(hù)和營銷工作為前提,誰將是笑到最后的贏家,答案可能還是一個(gè)未知。
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