夏天,當(dāng)然是與啤酒、球賽、小龍蝦、燒烤最配。
不管是在煙火氣濃厚的夜市、大排檔,還是充滿小資情調(diào)的小酒館、夜店,抑或是KTV、酒吧,啤酒是當(dāng)之無(wú)愧的線下餐飲。三五好友擼串、吃小龍蝦看球賽,一定少不了啤酒。
2020歐洲杯激戰(zhàn)正酣,東京奧運(yùn)會(huì)還有20多天就要開(kāi)幕。從各大平臺(tái)以往的表現(xiàn)來(lái)看,重大賽事給啤酒銷量帶來(lái)的增長(zhǎng)非常明顯:2018年世界杯期間,京東啤酒銷量同比增長(zhǎng)超4倍;蘇寧超市的啤酒類目同比增長(zhǎng)314%;淘寶天貓共售出超過(guò)3000萬(wàn)瓶(罐)啤酒,對(duì)比前一年無(wú)重大賽事同期增長(zhǎng)近3倍。
在各地為刺激旅游業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展而舉辦的活動(dòng)中,啤酒更是不可少的助興酒飲。入夏以來(lái),已有重慶、廣州、上海等多地舉辦大大小小的啤酒節(jié),更知名的青島啤酒節(jié)7月中旬就要開(kāi)幕;多地策劃舉辦的音樂(lè)節(jié)、戲劇節(jié),往往也少不了和嘉士伯、青島啤酒等啤酒企業(yè)的合作。
盛夏本就是啤酒銷售的旺季,延期的賽事帶著壓抑了兩年的暢飲欲望,啤酒的夏天,似乎要來(lái)了。
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總量連續(xù)8年下滑
增量都在高端市場(chǎng)
夏天是啤酒旺季,各大巨頭早已看準(zhǔn)時(shí)機(jī)開(kāi)啟新一輪漲價(jià)周期。
首先,漲價(jià)當(dāng)然不是單純提高原有產(chǎn)品價(jià)格,而是推出新款、更換包裝、創(chuàng)新口味,將價(jià)格上漲隱藏在消費(fèi)升級(jí)之中,實(shí)現(xiàn)品牌的高端化。
中國(guó)啤酒市場(chǎng)在2013年達(dá)到產(chǎn)銷頂峰,產(chǎn)銷均突破5000萬(wàn)千升。隨著消費(fèi)人群、消費(fèi)偏好變遷,啤酒產(chǎn)銷逐年下滑,低端啤酒市場(chǎng)不斷萎縮,高端市場(chǎng)成為啤酒企業(yè)突圍的不二選擇。
目前國(guó)內(nèi)的高端啤酒市場(chǎng)中,國(guó)際巨頭百威英博仍大幅,本土品牌主要靠青島啤酒和華潤(rùn)啤酒。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年百威英博、嘉士伯、青島、華潤(rùn)、喜力在高端啤酒市場(chǎng)的市占率分別為46.6%、14.4%、11.0%、4.6%和1.7%。
百威5月就官宣漲價(jià),漲價(jià)品牌包括百威以及全國(guó)范圍內(nèi)的核心和實(shí)惠品牌,被稱為“打響啤酒漲價(jià)槍”。
青島啤酒提出“加速布局高端和超高端市場(chǎng)”,旗下?lián)碛袏W古特、鴻運(yùn)當(dāng)頭、經(jīng)典1903、全麥白啤、皮爾森等高端產(chǎn)品,2020年高端產(chǎn)品銷量已占總銷量1/4。
華潤(rùn)啤酒提出“推進(jìn)品牌組合建設(shè),引入國(guó)際品牌”,國(guó)際品牌上在2019年完成對(duì)喜力中國(guó)的收購(gòu),本土品牌雪花勇闖天涯推出Super X、馬爾斯綠、臉譜等高端單品,還推出超高端新品“醴”,從規(guī)模戰(zhàn)進(jìn)入高端戰(zhàn)。
其次,上游原材料的漲幅也給下游帶來(lái)成本壓力。
安信國(guó)際指出,從去年以來(lái),大麥、玻璃、紙箱、鋁罐等原材料價(jià)格均出現(xiàn)顯著上升,行業(yè)提價(jià)是大勢(shì)所趨。
中低端產(chǎn)品提價(jià)終端難以接受,轉(zhuǎn)嫁上游成本的策略就是拓展高端產(chǎn)品線,通過(guò)高端單品*提高企業(yè)整體*空間。比如嘉士伯在入股重慶啤酒后,就主推重慶、樂(lè)堡等中高端產(chǎn)品線,低端產(chǎn)品線山城就受到壓縮。
另外,推動(dòng)啤酒企業(yè)漲價(jià)的原動(dòng)力,還是年輕人對(duì)于更高品質(zhì)啤酒的追求。
一位來(lái)自北京通州的“泰山原漿”經(jīng)銷商告訴億歐EqualOcean,相比去年同期,今年泰山原漿的銷量增長(zhǎng)了兩成還多,年輕人對(duì)原漿等定價(jià)10元以上的高端啤酒的接受度還比較高。
精釀啤酒在高端啤酒中的消費(fèi)比重也在逐漸提高。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年我國(guó)精釀啤酒銷量為87.3萬(wàn)千升,占啤酒銷售量的2.4%,銷售額占比約5%;參考同期精釀啤酒美國(guó)市場(chǎng)13.6%的銷售量和25%的銷售額,中國(guó)市場(chǎng)至少還有3倍的增長(zhǎng)空間。
原漿、精釀都是啤酒高端化的方向,巨頭和其他行業(yè)大佬也都有涉足。百威2017年收購(gòu)國(guó)內(nèi)精釀品牌拳擊貓,嘉士伯于2019年入股精釀啤酒品牌京A,青島啤酒珠江啤酒都推出IPA精釀等新品類,甚至元?dú)馍謩?chuàng)始人唐彬森也通過(guò)旗下挑戰(zhàn)者資本投了熊貓精釀。
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啤酒口味之爭(zhēng)
誰(shuí)是年輕人的最愛(ài)
啤酒的主要消費(fèi)人群,是20-35歲的年輕人。2013年以來(lái)啤酒產(chǎn)銷總量的下滑,也與人口結(jié)構(gòu)中年輕人比重的下降有關(guān)。
但年輕人真的不喝酒了嗎?
最近兩年低度酒、小酒館火爆,各種精釀啤酒定價(jià)往往超過(guò)20元、30元,但去酒館喝酒的年輕人還是很多。事實(shí)證明,只要味道獨(dú)到,啤酒依然能吸引年輕人。
荷蘭合作銀行《精釀啤酒將跨越長(zhǎng)城》報(bào)告顯示,國(guó)內(nèi)工業(yè)啤酒總量停滯增長(zhǎng)的同時(shí),精釀啤酒正以每年40%的復(fù)合增長(zhǎng)率逆勢(shì)上揚(yáng)。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,目前國(guó)內(nèi)精釀啤酒企業(yè)已經(jīng)超4800個(gè)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2020年底,中國(guó)有3.5萬(wàn)家酒館,95%以上為獨(dú)立小酒館(店面數(shù)量3個(gè)以內(nèi))。
近5000個(gè)大小精釀品牌、3萬(wàn)多家獨(dú)立小酒館,正在與巨頭們爭(zhēng)奪年輕人。
億歐EqualOcean消費(fèi)事業(yè)部分析師陶艷梅認(rèn)為,各式小酒館中興起的精釀啤酒,并不是與傳統(tǒng)啤酒完全割裂的全新事物,而是啤酒向更多消費(fèi)場(chǎng)景延伸的高端化嘗試。
一方面,進(jìn)入職場(chǎng)的年輕人對(duì)定位較高的精釀啤酒有消費(fèi)升級(jí)的品質(zhì)需求,大家不想喝大學(xué)時(shí)代的“大綠棒子”了。另一方面,社交需求也推動(dòng)了啤酒的高端化。
而增速迅猛的低度酒,如RIO、泡泡米酒等,主要客戶偏向女性,在小紅書(shū)上搜索關(guān)鍵詞“低度酒”,排行靠前的都是類似“女生適合喝的低度酒”等帖子。不過(guò)年輕女性中意的低度酒,完全是全新的增量市場(chǎng),并不會(huì)替代原本對(duì)啤酒、白酒的需求。
圖源:官方授權(quán)
但啤酒近年來(lái)產(chǎn)銷下降,還是讓酒企焦慮。為迎合年輕人對(duì)健康、時(shí)尚的追求,巨頭們也在煞費(fèi)苦心地創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷方式和探索各種酒品,可謂是為了讓年輕人喝酒“操碎了心”。
一方面,在傳統(tǒng)的商超、餐飲渠道繼續(xù)占據(jù)統(tǒng)治優(yōu)勢(shì)的同時(shí),巨頭啤酒企業(yè)也在開(kāi)拓更多渠道、創(chuàng)造更多消費(fèi)場(chǎng)景,如開(kāi)拓線上渠道、發(fā)展啤酒電商,刺激家中小酌等;通過(guò)地鐵廣告、微信營(yíng)銷等多種營(yíng)銷方式吸引年輕人注意,讓啤酒與年輕人的距離更近。
另一方面,巨頭們也在探索新口味啤酒。如拿下本屆歐洲杯官方贊助席位的喜力啤酒,就將更多LED廣告露出機(jī)會(huì)給了喜力0.0無(wú)醇啤酒;一些巨頭也將旗下高端啤酒與精釀這一概念進(jìn)行連接。
啤酒最重要的四個(gè)原料就是酵母、麥芽、啤酒花和水,其獨(dú)特風(fēng)味也來(lái)自這四種原料加上輔料再搭配發(fā)酵工藝的無(wú)數(shù)種組合。
根據(jù)酵母發(fā)酵方式的不同,啤酒主要分為艾爾(Ale)上發(fā)酵和拉格(Lager)下發(fā)酵兩種,還有靠空氣中野生酵母自然發(fā)酵的蘭比克(Lambic)等少數(shù)其他發(fā)酵方式。
艾爾酵母在桶頂部發(fā)酵,溫度略高,發(fā)酵時(shí)間短,更突出酵母的風(fēng)味,約占啤酒種類80%以上,精釀啤酒主要就是艾爾;拉格酵母在桶底部發(fā)酵,溫度略低,發(fā)酵時(shí)間長(zhǎng),更強(qiáng)調(diào)麥芽的風(fēng)味,工業(yè)啤酒大都是拉格。
水質(zhì)、啤酒花帶來(lái)的口味差異同樣被啤酒企業(yè)注重,如硬水適合波特、世濤,軟水適合皮爾森等,再加上發(fā)酵過(guò)程中很多輕微的變化,啤酒的風(fēng)味實(shí)際上是無(wú)限的。
還有企業(yè)嘗試在啤酒中增添更多水果口味,因而誕生了果啤這樣的新物種。走豈清釀的市場(chǎng)人員告訴億歐EqualOcean,目前其主打的走豈清釀采用的就是酵母加果汁,因?yàn)橄啾扔谄【苹ǖ姆N類,中國(guó)的水果品類更加豐富多元,很值得嘗試。
口味之爭(zhēng)背后的市場(chǎng)角力、消費(fèi)升級(jí),也正一點(diǎn)點(diǎn)撬動(dòng)原有的啤酒市場(chǎng)格局。
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啤酒市場(chǎng)高度集中
小品牌自有生存之地
從20世紀(jì)80、90年代的小啤酒廠遍地開(kāi)花,到一輪破產(chǎn)倒閉、并購(gòu)整合之后,五大巨頭靠少數(shù)單品打天下,再到當(dāng)前啤酒消費(fèi)的碎片化、多元化、高端化,中國(guó)啤酒市場(chǎng)格局一直在發(fā)生變化。
目前的中國(guó)啤酒市場(chǎng),華潤(rùn)雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯五大巨頭占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng),2012-2020年啤酒行業(yè)CR5從67%提升至90%。
華潤(rùn)在四川、貴州、遼寧、安徽等省市實(shí)現(xiàn)了絕對(duì)的市場(chǎng)份額,市占率均在60%以上,并在全國(guó)十省市占據(jù)了市場(chǎng)的寶座;而嘉士伯在重慶、新疆、西藏等地是市占率遠(yuǎn)超競(jìng)品的龍頭;青島、百威和燕京也都在數(shù)個(gè)省市占據(jù)市場(chǎng)龍頭位置。
華潤(rùn)、青島和燕京三大本土企業(yè)與百威英博、嘉士伯兩大外資企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)仍在加劇,未來(lái)五大巨頭的格局,很可能還會(huì)進(jìn)一步整合、變化。
重慶啤酒在2020年底完成與嘉士伯的重大資產(chǎn)重組,嘉士伯將在中國(guó)控制的優(yōu)質(zhì)啤酒資產(chǎn)注入重慶啤酒,重慶啤酒成為嘉士伯在中國(guó)運(yùn)營(yíng)啤酒資產(chǎn)的平臺(tái),也從區(qū)域性品牌一躍成為全國(guó)性品牌。
重組之后,重慶啤酒旗下本地品牌包括重慶、山城、烏蘇、風(fēng)花雪月、西夏、大理、京A;國(guó)際品牌包括嘉士伯、樂(lè)堡、凱旋1664、格林堡、布魯克林和夏日紛,形成“本地品牌+國(guó)際品牌”品牌組合,眾多并購(gòu)品牌也都保持繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。
重慶啤酒總裁李志剛在接受媒體采訪時(shí)指出,在每一個(gè)市場(chǎng),嘉士伯都非常重視各個(gè)品牌的發(fā)展,不會(huì)靠
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