值得關(guān)注的是,相比2020年,徽酒軍團(tuán)一改“掉隊(duì)”頹勢,扭頭上揚(yáng)。古井貢、口子窖和迎駕貢都迎來營收和凈利的高光時(shí)刻,尤其是口子窖,成功邁入了“50億+”陣營。
對此,多家證券表示,2021年安徽疫情控制總體較好。宴席、餐飲等消費(fèi)場景快速恢復(fù),疊加產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)迭代帶動(dòng)了居民收支水平持續(xù)提升,使得安徽省內(nèi)白酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)迎來整體躍升,升級趨勢明顯。
盡管早前,金種子已發(fā)布業(yè)績預(yù)虧公告,但和華潤成功“牽手”,也讓業(yè)界對金種子的后續(xù)發(fā)展持正向、積極的態(tài)度。
可以說,徽酒的2021年亮麗收官,向上向好的發(fā)展態(tài)勢也有望延續(xù)到2022年。
01、龍頭:勢頭向好但競爭加劇
作為徽酒的老大,古井貢酒于3月10日率先發(fā)布業(yè)績快報(bào)。
據(jù)公告顯示,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入132.71億元,較上年同期增長28.95%;歸屬于上市公司股東的凈*22.91億元,較上年同期增長23.54%。
對于這份業(yè)績,古井集團(tuán)委、董事長梁金輝曾在《2022致全體員工的一封信》指出:取得了“十四五”開門紅,“品牌更亮了,成員增多了,影響更大了;品質(zhì)更優(yōu)了,主業(yè)更強(qiáng)了,信心更足了;管理更細(xì)了,服務(wù)更暖了,古井更美了!
的確,不管是凈利還是營收,2021年的古井貢均創(chuàng)新高,這也給徽酒發(fā)展提振了極大的信心。
采訪中,不少經(jīng)銷商都表示,2021年安徽省內(nèi)各個(gè)市場反饋良好!皬钠放屏、渠道力、營銷力看,整個(gè)安徽省內(nèi)白酒消費(fèi)向名酒集中的趨勢增強(qiáng),古井作為省內(nèi)龍頭品牌充分享受集中度提升的紅利。” 徐州的經(jīng)銷商張先生告訴《華夏酒報(bào)》記者,特別是年份原漿系列表現(xiàn)搶眼。
“我們預(yù)計(jì)2021年古8及以上收入占比達(dá)40%-50%,其中,古16或接近翻倍,古8增速20%多!眹鹱C券分析師劉宸倩分析指出,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化以及年份原漿系列的高增,帶動(dòng)了古井貢的業(yè)績加速向上。
此外,古井貢在2021年加快了省外市場布局。據(jù)2021半年報(bào)顯示,古井貢重點(diǎn)布局的華南、華北、江浙滬市場均實(shí)現(xiàn)快速增長,上半年經(jīng)銷商數(shù)量凈增329個(gè)。
另據(jù)渠道反饋,古8以上產(chǎn)品在環(huán)安徽市場逐步實(shí)現(xiàn)放量,江蘇、河北市場已經(jīng)初具規(guī)模,江西、湖北市場也進(jìn)入快速發(fā)展階段。顯然,省外市場的突破,亦對公司營收增長有所助力。
需關(guān)注的是,古井貢于2021年1月正式收購了明光酒業(yè)60%股權(quán),加上此前收購的黃鶴樓,形成了“三品四香”多元產(chǎn)品布局,也對2021年的業(yè)績增長有所貢獻(xiàn)。
根據(jù)黃鶴樓業(yè)績承諾補(bǔ)充協(xié)議,2021年黃鶴樓營收含稅目標(biāo)超17億元。另據(jù)2022年3月1日,明光酒業(yè)董事長華興安在2021年度總結(jié)表彰暨2022年工作部署大會(huì)上透露,2021年明光酒業(yè)超額完成全年經(jīng)營指標(biāo),成為明光市納稅超億元的工業(yè)企業(yè)。
由此來看,動(dòng)銷旺盛的省內(nèi)市場,積極布局的省外市場,不斷擴(kuò)增的香型矩陣,都成為古井貢酒業(yè)績高增長的內(nèi)生動(dòng)力,加上50億定增落地,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不斷提升,古井貢正奮力沖刺200億。
但不容忽視的是,安徽市場的競爭日益激烈。
據(jù)國盛證券調(diào)研,目前安徽省白酒市場規(guī)模在350億元左右。隨著消費(fèi)升級,安徽省內(nèi)的白酒主流價(jià)格帶由200-300元朝300元以上發(fā)力,整體呈現(xiàn)量減價(jià)增的趨勢。在此趨勢下,徽酒酒企紛紛布局次高端價(jià)格帶產(chǎn)品,卡位500元以上價(jià)格帶,以實(shí)現(xiàn)品牌勢能的拉伸。但在這一價(jià)位的競爭,除了來自同區(qū)域內(nèi)的其他酒企,還有來自渠道不斷下沉的全國性名酒企業(yè)。
“現(xiàn)在好多的名酒都進(jìn)入安徽市場了。以前只是個(gè)別品牌在安徽單打獨(dú)斗,現(xiàn)在各大名酒都在發(fā)力,他們不僅有天然的品牌優(yōu)勢,并且在營銷上也下足了功夫!庇薪(jīng)銷商表示,名酒的次高端都在做圈層式消費(fèi),沉浸式體驗(yàn)推廣,個(gè)性化消費(fèi)的流行,讓消費(fèi)者對一成不變的本土品牌有一定的審美疲勞,加上為沖刺業(yè)績,終端庫存激增,這對古井貢的未來發(fā)展也是不小的挑戰(zhàn)。
02、榜眼和探花的競爭也很焦灼
但不管怎么說,經(jīng)過多年的沉淀與積累,古井貢已展示出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)能,并二梯隊(duì)的酒企共同實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量發(fā)展,這從兩家企業(yè)的業(yè)績快報(bào)就可以窺見一斑。
3月14日,口子窖發(fā)布2021年業(yè)績快報(bào):公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入50.29億元,同比增長25.37%;實(shí)現(xiàn)凈*17.27億元,同比增長35.37%,成功跨過“50億”大關(guān)。
一天之后,迎駕貢酒披露業(yè)績快報(bào),2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入45.77億元,較上年同期增長32.58%;歸屬于上市公司股東的凈*13.80億元,較上年同期增長44.74%,也創(chuàng)歷史新高。
對于業(yè)績的強(qiáng)勁增長,兩家企業(yè)都表示,受高檔或中高檔產(chǎn)品銷售收入增加所致。
盡管最終,迎駕貢的業(yè)績并未超過口子窖,但*增長較快,增幅和市值已經(jīng)遠(yuǎn)超口子窖,這也讓徽酒的榜眼和探花的競爭變得更加焦灼。
不過,兩者的競爭并不是面對面地“針鋒相對”,而是“差異化”競相角逐。其中,口子窖同古井貢一樣,牢牢卡位省內(nèi)次高端價(jià)格帶;迎駕貢則發(fā)力100-300元中高端價(jià)格帶。
2021年5月,口子窖推出兼香518大單品,搶占500元機(jī)會(huì)型價(jià)位帶,并完善了產(chǎn)品矩陣的價(jià)格帶占位。加上公司高檔酒(口子5年及以上產(chǎn)品)在徽酒消費(fèi)升級和品牌集中趨勢下迎來新一輪放量期,使得2021年,口子窖的業(yè)績迎來了歷史性的突破。
迎駕貢則一直貫徹錯(cuò)位競爭戰(zhàn)略,目前公司的主力單品是迎駕洞藏6年和迎駕洞藏9年,并逐步升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu),發(fā)力迎駕洞藏16年和迎駕洞藏20年。此外,在品牌策略上,迎駕貢也與口子窖的“年份酒”形成差異化,突出生態(tài)洞藏概念。
值得關(guān)注的是,口子窖和迎駕貢在2021年都加大了渠道改革的力度。
口子窖方面,在加強(qiáng)經(jīng)銷商管理考核力度,建立廠商共贏的利益共同體的同時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行“一地一策”,不斷提高中高端以上產(chǎn)品市場占有率,穩(wěn)步壯大市場規(guī)模。
“從渠道調(diào)整的進(jìn)展來看,皖南、皖北調(diào)整順利,后續(xù)隨合肥營銷中心的建成,省會(huì)市場營銷改革亦有望取得突破!敝行沤ㄍ蹲C券分析師安雅澤指出。
而迎駕貢方面,則重點(diǎn)打造進(jìn)攻學(xué)習(xí)型銷售隊(duì)伍,通過深挖酒店、宴席渠道,搶占核心終端,將費(fèi)用直投進(jìn)行消費(fèi)者培育。在此賦能下,渠道力持續(xù)提升,不僅建立起六安、合肥兩大標(biāo)桿市場,銅陵+巢湖、淮北+宿州為南北兩翼也實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。
綜合來看,兩家酒企的市場投入力度加大,營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力提升,改革紅利將逐步釋放,未來的競爭格局還將你追我趕,在差異化中穩(wěn)步向前。
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